半導(dǎo)體存儲器是一種以半導(dǎo)體電路作為存儲媒體的存儲器，具有體積小、存儲速度快、存儲密度高、與邏輯電路接口容易等優(yōu)點。目前主流的存儲器是DRAM，NAND Flash，NOR Flash。2017年，全球半導(dǎo)體市場增速高達20.6%，銷售額達到4087億美元；其中半導(dǎo)體存儲器以60.1%的速度高速增長，銷售額1229億美元，存儲器在半導(dǎo)體產(chǎn)品中的占比提高至30.1%。2017年半導(dǎo)體存儲器銷售額高速增長，主要是由于DRAM和NAND閃存大幅漲價帶動。半導(dǎo)體存儲器是一個高度壟斷的市場，其三大主流產(chǎn)品DRAM，NAND Flash，NOR Flash全球市場基本被國外企業(yè)占據(jù)，且近年來壟斷程度逐步加劇。我國在存儲器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)參與度很低，存儲器廠商尚未形成全球市場的競爭能力，目前存儲器產(chǎn)品主要依賴進口。我國作為全球電子產(chǎn)品的制造基地，一直以來都是存儲器產(chǎn)品最大的需求市場。2017年，我國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模為4387億元。從政府政策上看，集成電路產(chǎn)業(yè)是我國建設(shè)信息化社會、實現(xiàn)低碳經(jīng)濟、確保國防安全的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵和支持半導(dǎo)體存儲器行業(yè)的發(fā)展。在國家的“芯片國產(chǎn)化”產(chǎn)業(yè)政策的推動下，中央政府和地方政府在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的投資助推國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)崛起。我國存儲產(chǎn)能釋放在即，國產(chǎn)替代可期。隨著國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與消費升級，社會信息化程度日益加深，對信息化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也與日俱增，半導(dǎo)體存儲器作為信息化產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，受益于整個社會信息化進程。隨著半導(dǎo)體行業(yè)的回暖，特別是近年終端市場的便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢日趨明顯，智能手機、平板電腦等下游市場需求旺盛，致使半導(dǎo)體存儲器的需求量大增。未來，隨著人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來存儲器的需求持續(xù)提升，將為半導(dǎo)體存儲器提供更加廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計到2022年，我國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模將超過6000億元。
第一章 半導(dǎo)體存儲器行業(yè)相關(guān)概述 7
第一節(jié) 半導(dǎo)體存儲器行業(yè)相關(guān)概述 7
一、產(chǎn)品概述 7
二、產(chǎn)品分類 7
三、產(chǎn)品用途 8
第二節(jié) 半導(dǎo)體存儲器行業(yè)經(jīng)營模式分析 8
一、IDM模式 8
二、Fabless模式 9
第二章 2017年中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 10
第一節(jié) 2017年中國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析 10
一、中國GDP增長情況分析 10
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 11
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 12
四、全社會消費品零售總額 13
五、全國居民收入增長分析 14
六、居民消費價格變化分析 15
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 16
第二節(jié) 中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)政策環(huán)境分析 17
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 17
二、行業(yè)相關(guān)政策分析 18
第三節(jié) 中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 19
一、行業(yè)技術(shù)發(fā)展概況 19
二、行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 21
第三章 全球及中國半導(dǎo)體存儲器市場供需分析 24
第一節(jié) 全球半導(dǎo)體存儲器市場分析 24
一、全球半導(dǎo)體細分市場規(guī)模 24
二、全球半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 25
三、全球半導(dǎo)體存儲器競爭格局 26
第二節(jié) 中國半導(dǎo)體存儲器市場供給狀況 26
一、中國半導(dǎo)體存儲器主要供應(yīng)企業(yè) 26
二、中國半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)投資項目 28
第三節(jié) 中國半導(dǎo)體存儲器市場需求狀況 29
一、2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器需求分析 29
二、2018-2022年中國半導(dǎo)體存儲器需求預(yù)測 30
第四節(jié) 中國半導(dǎo)體存儲器市場價格分析 30
第四章 中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 32
第一節(jié) 半導(dǎo)體存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 32
第二節(jié) 半導(dǎo)體存儲器上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 32
一、上游行業(yè)概況 32
二、上游行業(yè)市場現(xiàn)狀 33
第三節(jié) 半導(dǎo)體存儲器下游應(yīng)用需求市場分析 33
一、計算機行業(yè) 33
二、消費電子行業(yè) 34
三、通信設(shè)備行業(yè) 35
四、汽車電子行業(yè) 35
五、工業(yè)控制行業(yè) 35
第五章 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器進出口狀況分析 37
第一節(jié) 2013-2017年半導(dǎo)體存儲器進口情況分析 37
一、半導(dǎo)體存儲器進口數(shù)量情況 37
二、半導(dǎo)體存儲器進口金額情況 37
三、半導(dǎo)體存儲器進口來源分析 38
四、半導(dǎo)體存儲器進口均價分析 38
第二節(jié) 2013-2017年半導(dǎo)體存儲器出口情況分析 39
一、半導(dǎo)體存儲器出口數(shù)量情況 39
二、半導(dǎo)體存儲器出口金額情況 39
三、半導(dǎo)體存儲器出口流向分析 40
四、半導(dǎo)體存儲器出口均價分析 40
第三節(jié) 中國半導(dǎo)體存儲器進出口總體情況分析 41
第六章 國內(nèi)半導(dǎo)體存儲器生產(chǎn)廠商競爭力分析 43
第一節(jié) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 43
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 43
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 43
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 44
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 45
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 46
第二節(jié) 紫光國芯股份有限公司 47
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 47
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 47
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 48
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 49
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 50
第三節(jié) 華虹半導(dǎo)體有限公司 50
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 50
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 51
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 51
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 52
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 53
第四節(jié) 中芯國際集成電路制造有限公司 53
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 53
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 53
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 53
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 55
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 56
第五節(jié) 無錫太極實業(yè)股份有限公司 56
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 56
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 56
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 57
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 58
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 59
第七章 2018-2022年中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析 60
第一節(jié) 2018-2022年中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)投資前景分析 60
一、半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展前景 60
二、半導(dǎo)體存儲器發(fā)展趨勢分析 61
第二節(jié) 2018-2022年中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)投資風(fēng)險分析 61
一、需求變動風(fēng)險 61
二、市場競爭風(fēng)險 61
三、技術(shù)風(fēng)險分析 62
四、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險 62
第八章 半導(dǎo)體存儲器企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 63
第一節(jié) 半導(dǎo)體存儲器企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義 63
一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要 63
二、企業(yè)做大做強的需要 63
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 63
第二節(jié) 半導(dǎo)體存儲器企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據(jù) 63
一、國家產(chǎn)業(yè)政策 64
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律 64
三、企業(yè)資源與能力 64
四、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位 64
第三節(jié) 半導(dǎo)體存儲器企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析 64
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 64
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略 65
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 65
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 66
五、營銷品牌戰(zhàn)略 66
六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃 67
第四節(jié) 半導(dǎo)體存儲器企業(yè)重點客戶戰(zhàn)略實施 69
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性 69
二、企業(yè)重點客戶的鑒別與確定 71
三、企業(yè)重點客戶的開發(fā)與培育 72
四、重點客戶戰(zhàn)略需要解決的問題 76
五、重點客戶的市場營銷策略分析 82
圖表目錄
圖表 1 半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)品分類 8
圖表 2 2012-2017年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 10
圖表 3 2015-2017年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 11
圖表 4 2012-2017年中國固定資產(chǎn)投資變化趨勢圖 12
圖表 5 2012-2017年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 13
圖表 6 2012-2017年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 15
圖表 7 2012-2017年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 17
圖表 8 中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)重點政策 18
圖表 9 DRAM技術(shù)發(fā)展路線圖 20
圖表 10 NAND 2D轉(zhuǎn)3D發(fā)展路線圖 21
圖表 11 2016-2018年全球半導(dǎo)體細分市場規(guī)模及增速 24
圖表 12 2013-2017年全球半導(dǎo)體存儲器市場銷售額 25
圖表 13 全球半導(dǎo)體存儲器芯片產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 25
圖表 14 全球半導(dǎo)體存儲器主要競爭企業(yè) 26
圖表 15 中國半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè) 26
圖表 16 三大存儲公司進展 29
圖表 17 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模 29
圖表 18 2018-2022年中國導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖 30
圖表 19 2017-2018年閃存價格走勢 31
圖表 20 半導(dǎo)體存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 32
圖表 21 2013-2017年中國計算機主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 33
圖表 22 2016年中國大陸制造消費電子終端情況 34
圖表 23 2013-2017年中國主要通信設(shè)備產(chǎn)量統(tǒng)計 35
圖表 24 2013-2017年中國汽車產(chǎn)量統(tǒng)計 35
圖表 25 2013-2017年中國工業(yè)控制產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 36
圖表 26 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器進口數(shù)量統(tǒng)計 37
圖表 27 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器進口金額統(tǒng)計 37
圖表 28 2017年中國半導(dǎo)體存儲器進口來源地情況 38
圖表 29 2017年中國半導(dǎo)體存儲器進口來源地結(jié)構(gòu)分布圖 38
圖表 30 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器進口均價情況 39
圖表 31 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器出口數(shù)量統(tǒng)計 39
圖表 32 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器出口金額統(tǒng)計 39
圖表 33 2017年中國半導(dǎo)體存儲器出口流向情況 40
圖表 34 2017年中國半導(dǎo)體存儲器出口流向結(jié)構(gòu)分布圖 40
圖表 35 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器出口均價情況 41
圖表 36 2013-2017年中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)進口額變化情況 41
圖表 37 2013-2017年中國存儲器進口額占集成電路比例情況 42
圖表 38 2013-2017年北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 44
圖表 39 2016年北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品分地區(qū)情況表 44
圖表 40 2016年北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 45
圖表 41 2013-2017年紫光國芯股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 48
圖表 42 2017年紫光國芯股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品分地區(qū)情況表 48
圖表 43 2017年紫光國芯股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 49
圖表 44 2013-2017年華虹半導(dǎo)體有限公司收入及利潤統(tǒng)計 51
圖表 45 2016年華虹半導(dǎo)體有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 51
圖表 46 2013-2017年中芯國際集成電路制造有限公司收入及利潤統(tǒng)計 54
圖表 47 2017年中芯國際集成電路制造有限公司分行業(yè)分地區(qū)情況表 54
圖表 48 2017年中芯國際集成電路制造有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 55
圖表 49 2013-2017年無錫市太極實業(yè)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 57
圖表 50 2016年無錫市太極實業(yè)股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品分地區(qū)情況表 57
圖表 51 2016年無錫市太極實業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 58
圖表 52 重點客戶管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 69
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